得知奇梦达要凉的,不止冯一平他们这一群人,因此此时感到高兴的,同样不止他们这一群人。
客观的说,当知道这个消息之后,有些人的高兴,那是几倍于冯一平他们。
盼星星盼月亮,终于盼到了一个同行要倒下去,在这样正值中国传统节日春节的好日子里,这样的好消息,让韩日,以及海峡对岸的不少人,都有了拉来几车烟花爆竹好好放放的冲动。
实在是,整个行业等这样的好消息,等得太久,太久!
内存行业,是半导体市场重要的组成部分,这是一个有着确定的大需求的行业。
和所有和半导体有关的产品一样,它最开始也是发源于美国,但就和美国其它的制造业一样,后来都转移到了日韩。
大体说的说,存储芯片领域目前有四大势力。
韩国倾举国之力供出来的两大财阀集团,三星和现代旗下的三星电子和海力士;为了竞争,日本在99年把日立、nec、三菱电机的存储业务整合而成的尔必达;德国英飞凌旗下的奇梦达。
这是行业最有影响力的三大巨头,他们占据了超过7成的市场份额,韩国的两家分别占比超过20%,奇梦达和尔必达都超过10%。
眼下还相当一般的美国美光、我们海峡对面的几家代工厂,以及其它众多不配有姓名的小公司,合起来算是第四方,瓜分那剩下的不到30%的份额。
虽然有着巨大的市场需求,但对这些内存厂家来说,却像我们国内的养猪场一样,经常会出现亏损,主要原因,还不是因为需求下降,而是因为出栏的生猪太多,市场供过于求而导致的。
存储器产业竞争的核心要素,在于制造工艺和规模化效应,这就导致它不同于半导体行业其它产品的垂直分工模式,存储器产业基本采用的是idm模式,即拥有自己的晶圆制造厂与封测厂,实现资源的内部整合优势,具有较高的利润率。
而韩国之所以目前在这一块独占鳌头,又主要是因为他们在这一领域,再一次采取了在其它行业获得成功的反周期投资的把戏。
所谓反周期投资,就是当确定一个行业一定会有着巨大需求的时候,为了干掉对手,最终奠定自己在这个行业的领导地位,他们在行业陷入低谷,按理大家要缩减生产规模的时候,偏偏逆势而行,新上生产线,大幅扩大生产规模。
这个做法,说起来有些流氓,就是我们不比赚钱,我们比亏钱,看谁最终能撑得住。
你撑不住倒闭,市场自然属于我。
但这个办法,确实有效。
想当初,三星正是靠这一招,把本来在这一行业占据领导地位的日本公司甩到身后。
1984年9月三星推出自己的存储器不久,市场价格便迅速下滑,年初一片还能卖4美元,到85年就只能卖30美分,而此时三星的生产成本是每片1.3美元,也就是卖一片亏一美元。
到1986年底,三星半导体累积亏损3亿美元,股权资本完全亏空。
但他们坚持住了人背后有韩国政府的强力支持,不但依然放开卖,还加大了在产品研发方面的投入。
之后,由于市场不景气,英特尔退出存储器市场,主要生产更有赚头的cpu,那时还各自为战,并没有整合成尔必达的几家日本公司,也缩减投资规模和生产能力。
再之后不久,市场出现转机……三星如愿终于成了行业老大。
现在存储市场的不景气,主要原因也是如此。
07年,本来市场需求的增速已经在减缓,07年已经比上一年减少了7%,08年更是比07年减少19.8%。
但在这样的情况下,韩国的两家依然不顾需求的不断下降,仍然纷纷投入大量资金扩大产能,其结果,自然是导致行业受到了供给过剩和价格下滑的强烈打击,以至于市场状况更加恶化。
而此时,好死不死的华尔街捅下的那个大篓子彻底爆发,欧美国家消费的下降,让本就亏本赚吆喝的内存市场更是雪上加霜。
在华尔街的麻烦大爆发的去年9月,内存价格,正式跌破现金成本1.3-1.5美元,之后,有些撑不住的湾湾的一些厂商开始减产,虽然带动了尔必达乃至海力士的加入,但却怎么也拦不住价格像脱缰野马一路向下。
到去年第四季度,价格只有区区的0.6-0.7美元,这已经实打实的比各厂商的材料成本还要低。
从那时到现在的局势,就是从行业龙头三星以下,整个行业又都在比谁更能亏钱,或者说,都在等谁最先坚持不下去。
因为一旦有公司倒掉,它所占的市场就空了出来,这就相当于是整个行业的进一步减产,这就意味着市场价格有回升的希望。
大家都在猜,从去年第四季度开始亏的韩国那两家,肯定能撑下去,因为他们背后有韩国政府。
奇梦达应该也没问题,母公司实力雄厚,它还是老欧洲的一根独苗,也应该能从政府那里得到支持。
美光和湾湾的那几家公司,因为所占份额少,相对亏损也少,应该也还能苟延残喘一阵。
倒是尔必达,本就背负着高额的债务,怕是很难撑过这样的亏损。
谁都没想到,竟然是奇梦达要率先倒掉!
因为奇梦达都不顾脸面的向他们发出了投资的倡议,投资是没拉到,倒是让大家都知道了它即将破产的事实。
也别怨我们狠心,实在是年岁太差,大家的日子都不好过,真是地主家也难有余粮啊亲,一路好走,不送!
对这些公司来说,如果要写一篇《论奇梦达之倒掉》,那么他们所写的这篇文章的中心思想,一定会空前的一致:牺牲你一个,幸福千万家,啊朋友再见,啊朋友再见……
只要奇梦达倒掉,其它各公司保持减产幅度不变,市场会继续减少超过10%的供给,那么售价就很有可能回升到现金成本,即1.3-1.5美元。
这样以来,大家的日子至少能凑合着先过下去。
…………
在三星半导体业务的快速发展中,扮演了重要的角色,并在去年5月正式担任三星半导体总裁的权五铉,这位日后将带领整个三星的强人,最近的日子不太好过。
冯一平收购了arm,这让他们一下子警惕起来,毕竟他们也有购买arm的ip。
看冯一平这架势,有点是想围绕着智能手机和移动设备,建立一个完整的产业链的架势,而这,正是三星想做的。
所以,现在我们准备帮着推广安卓,是不是在协助我们未来的对手?
对此,相关对策部正在研究应对的方案。
而更直接的压力是,他才刚接手不久,半导体部门时隔几年之后,又迎来了亏损。
这当然让他高兴不起来,他可非常知道老板老李头的臭脾气。
现在好了,在听到这个消息后,他觉得自己终于可以放心的去过春节。。
其它海力士、尔必达的负责人也一样,呼,春天就要来咯!
美国美光也松了一口气,拍着胸脯有些后怕的说,还好还好,还好有你死在前面。
倒是湾湾那边,有两家公司这会有些难受。
奇梦达虽然有自己的工厂,但因为德国的成本实在太高,所以还是找了代工厂。
其中的一家,是台塑旗下的华亚科技,因为账期的缘故,目前有30亿台币的应收款,虽然马上就派过去了律师,但估计,想收回来,够呛。
奇梦达的另一家代工厂,华邦,也面临着这个问题。
但遇上这样的债主,他们也只能向前看,期待奇梦达的倒掉,能让价格回升,从而从另一个方面,让他们好过一些……
总之,在春节前夕,大家都在殷切期盼着奇梦达正式破产,此时他们实际上都很羡慕高盛,好想像高盛那样,在同行遭遇危机的时候,悄悄的在后面踢上一脚,让他完蛋得更加圆润一点,快速一些。
而在此时,冯一平正带着黄静萍和阿曼达,在连夜飞往德国的路上。
此时的他并不知道,自己此行,又将打破一些人的美梦。
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